Joanjo, ein portugiesischer Fischerjunge, flieht aus seiner Alltagswelt. Er erlebt im Traum die Welt, sieht sich als reicher Kaufmann, als Bürgermeister und als Gouverneur. Als er auch noch König werden möchte, soll er auf den Mond geschossen werden. Nur das Wachwerden bewahrt ihn vor einem so bösen Ende. Wie glücklich ist er, zu Hause zu sein!
Die starkfarbigen, folkloristisch beeinflußten Bilder unterstützen die Atmosphäre der Geschichte in ihrer Geschlossenheit und festgefügten Ordnung.